Несмотря на то, что Ральф находится в обязательном отпуске, он продолжает внимательно изучать запутанные обстоятельства, связанные с ночью убийства. У Джека страшный опыт со сбором доказательств в отдаленном сарае, где были найдены ключевые улики и таинственное вещество. Глори имеет дело с последствиями в школе ее дочерей и с испугом Джессы, который все больше и больше касается ночных кошмаров.
В то время как Холли возвращается к семейному отдыху Мейтлендов в Дейтоне, штат Огайо, она стремится найти возможную связь с жутко похожим делом и получает ценную информацию от местного бывшего детектива. Глори сталкивается с повышенным вниманием в ее повседневной жизни. Поведение Джека становится все более иррациональным.
После возвращения из поездки в Нью-Йорк Холли ищет улики в нескольких местах, связанных с делом Дейтона. Джинни, потрясенная нервирующим инцидентом на работе, передает зловещее предупреждение Ральфу. Джек сидит в засаде в душе Тамики.
Холли представляет свою необычную теорию о связи между двумя другими загадочными убийствами детей и делом Фрэнки Петерсона. В то время как Ральф остается скептиком, более восприимчивый Юнис предлагает им начать искать Клода, последнего человека, который имел контакт с Терри. Джинни пытается привлечь Глори в группу обеспокоенных граждан.
Ральф и Алек находят подозрительным одновременное исчезновение Холли и Джека. Они обыскивают квартиру Джека и повсюду обнаруживают следы крови; после этого им удается отследить местонахождение телефонов Холли и Джека в одном районе. Тем временем Холли во время остановки на заправке удаётся обмануть Джека и скрыться от него на машине. В лесу Джек собирается покончить жизнь самоубийством, но в последний момент не решается выстрелить себе в голову. Клод, чувствуя необъяснимый дискомфорт, уходит с работы в баре. Холли воссоединяется с остальными членами следственной группы. Юнис показывает Холли фотографию Клода, после чего она упрекает Ральфа, который знал, что Терри поцарапал Клода, но не ничего не сказал ей. Она понимает, что ситуация с Клодом только подкрепляет её теорию. Ральф размышляет о природе зла, которое не поддается разумному объяснению, и никак не может смириться с непостижимым характером происходящих событий.
